Quem pode iniciar o processo de abertura de uma conta na Carteira?

Made
2025-10-17T07:35:10Z

O processo de abertura da conta na Carteira foi concebido para ser flexível e permite-lhe decidir quem, na sua empresa, deve ficar responsável por essa tarefa.
De seguida, explicamos quem tem acesso por defeito e como pode delegar esta tarefa de forma simples.

Acesso para funções gerais

Por defeito, todos os utilizadores com uma função geral em Sesame têm acesso à secção “Carteira” e podem iniciar o processo de criação da conta quando este ainda não foi iniciado.

Como delegar o acesso a outro colaborador

Se preferir que outra pessoa fique responsável, uma função geral pode convidar um único colaborador (independentemente da sua função) para gerir o processo.

Para isso, no ecrã inicial de “Abrir conta”, abaixo dos passos, encontrará a secção onde pode conceder acesso a outro colaborador:

1. Clique em “Selecionar colaborador”.

2. Utilize o campo de pesquisa do menu pendente para encontrar e selecionar a pessoa que pretende convidar.

Depois de selecionada, essa pessoa receberá uma notificação a informá-la de que já tem acesso à Carteira e poderá iniciar o processo.

Para gerir o colaborador convidado, tenha em conta que:

Se precisar de alterar o responsável, selecione um novo colaborador no mesmo menu. O acesso anterior será automaticamente substituído.

Se quiser remover o acesso, elimine a secção do colaborador que tinha convidado e este deixará de ter visibilidade sobre a secção.

⚠️ O colaborador convidado poderá gerir o processo, mas não terá a opção de convidar outras pessoas.

Se preferir, pode ver o vídeo tutorial neste vídeo 👇🏻