Como solicitar a alteração do responsável se já iniciei o processo de abertura de conta?

PMKT Team
2025-10-17T08:18:55Z

O processo de criação da conta só pode ser gerido por uma pessoa de cada vez. Assim que uma função geral ou um colaborador convidado clicar no botão “Começar”, a vista para o restante das pessoas com acesso será alterada. Nesse caso, em vez do botão de início, verão o ecrã “Abertura de conta em curso”, onde será mostrado o nome e a fotografia da pessoa que está a realizar o processo.

Para solicitar a alteração do responsável, basta seguir estes passos:

Passo 1: Faça o pedido

No ecrã “Abertura de conta em curso”, encontrará a opção: “Se pretende realizar o processo com o seu utilizador, envie aqui um pedido”.

Abrir-se-á uma janela para confirmar a ação. Ao clicar em “Continuar”, o seu pedido ficará registado e com o estado “pendente”.

Passo 2: Aguarde a aprovação da alteração

A pessoa que estiver a gerir o processo nesse momento receberá uma notificação para aceitar ou rejeitar o seu pedido.

Se o pedido for aceite:

Receberá uma notificação a informá-lo. Ao clicar nela, acederá diretamente à Carteira para continuar o processo desde o início.

A outra pessoa deixará de ter acesso ao processo de abertura.

Se o pedido for rejeitado:

Receberá uma notificação a informar sobre a rejeição.

A outra pessoa continuará com o processo e voltará a ver o ecrã “Abertura de conta em curso”.

⚠️ Se uma função superior solicitar a alteração para um colaborador convidado, a transferência é efetuada automaticamente e não requer aprovação por parte do colaborador.