Il processo di apertura del conto nel Wallet è stato pensato per essere flessibile e ti dà la possibilità di decidere chi vuoi che se ne incarichi all'interno dell'azienda. Di seguito, ti spieghiamo chi ha accesso di default e come puoi delegare in modo semplice. 

Accessi per i ruoli generali 

Di default, tutti gli utenti con un ruolo generale su Sesame hanno accesso alla sezione “Wallet” e possono iniziare il processo di creazione del conto quando vogliono. 

Come delegare l'accesso ad un altro dipendente 

Se preferisci che un'altra persona si incarichi, un ruolo generale può invitare un solo dipendente (indipendentemente dal ruolo) a gestire il processo. 

Per questo, nella pagina principale di “Apri conto”, in basso troverai la sezione per poter dare accesso ad altri dipendenti:

1. Clicca su “Seleziona dipendente”.
2. Usa la barra di ricerca del menu a tendina per trovare e selezionare la persona che vuoi invitare.

Quando avrai scelto, questa persona riceverà una notifica e verrà informata che ha già accesso al Wallet e potrà inizare il processo. 

Per gestire il dipendente invitato, ricorda che:

• Se devi cambiare il responsabile, seleziona un nuovo dipendente dallo stesso menu. L'accesso anteriore sarà rimpiazzato automaticamente. 
• Se vuoi ritirare un accesso, annulla la sezione del dipendente che avevi invitato. In questo modo, perderà la visibilità della sezione.

Puoi consultare i passaggi in questo video tutorial: