Controle de despesas
- Como funciona Controle de despesas?
- Como configurar o Controle de despesas?
- Quais papéis existem no Controle de despesas?
- Conceda acessos para a gestão de despesas
- Que informações são exibidas na seção Resumo?
- Como posso atribuir usuários ao Controle de despesas?
- Como posso detalhar uma despesa?
- Posso adicionar vários comentários a uma despesa?
- Como posso exportar minhas despesas?
- Como posso gerenciar um reembolso?
- Como enviar suas despesas para a fila de exportação?
- Como posso visualizar o comprovante de uma despesa já exportada?
- Como baixar o relatório e os comprovantes das despesas?
- Onde as notas de despesas são armazenadas?
- O que são e como configurar os validadores da empresa?
- Fui designado como validador da empresa. Como posso ver as despesas que preciso validar?
- É possível pagar em uma moeda diferente do euro com o Controle de despesas?
- Os funcionários conseguem ver o saldo disponível para realizar despesas?
- Posso exportar despesas que ainda estão pendentes de aprovação?
- Posso definir níveis de validação para as despesas lançadas pela minha equipe?
- Como posso criar equipes de validação e por quem elas são formadas?
Como configurar o Controle de despesas?
Dentro da própria funcionalidade de Controle de despesas, você encontrará a visão de Configurações. Nela, é possível utilizar tanto as Categorias quanto os Métodos de pagamento para facilitar sua contabilidade.
Categorias
Você terá acesso a todas as categorias de despesas padrão — como Hospedagem, Materiais, Restaurantes, entre outras — e poderá adicionar categorias personalizadas para adaptá-las às suas necessidades.
Aqui, você também poderá configurar o “Código da conta contábil” correspondente a cada categoria, assim como o “Código de classificação”. Dessa forma, a importação dessas informações para o seu sistema contábil será ainda mais simples.
Métodos de pagamento
Você poderá atribuir um Código de Conta a cada método de pagamento para agilizar a importação ao seu sistema contábil, além de personalizar os métodos de pagamento conforme suas necessidades.
Ao adicionar uma despesa, no menu suspenso de Categoria ou Método de Pagamento, serão exibidas tanto as opções padrão quanto as personalizadas.
Reembolsos
Se um funcionário pagou alguma despesa do próprio bolso e espera ser reembolsado, você poderá informar o código da conta contábil dele no campo “Pago pelo funcionário”.
Para os campos “Despesas pessoais” e “Reembolsos enviados”, insira o código da conta no campo “Conta de Reembolso”.
Se você utilizar o mesmo código para ambos os casos, basta inseri-lo nos dois campos.
Quilometragem
Você também poderá definir um valor por quilômetro a ser reembolsado ao funcionário como compensação pelo gasto com combustível.
Impostos
Para que os impostos apareçam no seletor de impostos no Detalhamento da despesa, é necessário configurá-los nesta seção.
Basta adicionar o nome do imposto, o percentual (%) e o código do imposto.
Validadores
Nesta seção, você pode ativar os validadores da empresa. Ao ativar essa opção, será possível atribuir qualquer funcionário como validador de despesas.
Caso prefira deixar essa opção desativada, apenas os papéis gerais e os gestores de despesas poderão realizar a validação.