Na secção Modelos de documentos do gestor de documentos, poderá encontrar uma ferramenta útil para quando precisar de enviar em massa documentos personalizados aos colaboradores com os seus dados.

Documentos > Modelos de documentos > Criar modelo

Criar um modelo a partir de um PDF

Carregue um PDF com campos de formulário e preencha-o diretamente com os dados dos colaboradores, manualmente ou automaticamente a partir do Sesame. Pode acrescentar campos de texto, caixas de verificação ou menus pendentes. Terá a possibilidade de o colaborador preencher os campos vazios que deixou após o envio da documentação. 

Depois de ter preparado o seu modelo, clique em Criar modelo.

Visualizar todos os modelos criados

Numa única vista, verá uma lista dos modelos que criou. Poderá ver os modelos já utilizados, que serão guardados numa tabela com o nome, quem criou o modelo, a data de criação, o último editor e a data de edição. Poderá também editar o modelo, apagá-lo e enviá-lo.

Envio de modelos

Ao clicar em Carregar documentos, pode carregar um modelo para as pastas gerais do gestor de documentos. Escolha os colaboradores a quem enviar o modelo – lembre-se de que pode enviar um ou mais documentos para toda a empresa se ativar o seletor Atribuir a toda a empresa!
Antes de carregar qualquer documento, é importante que tenha criado previamente a pasta correspondente na qual o pretende guardar.

Envio de modelos para serem assinados

Envie modelos em massa para que possam ser assinados pelos colaboradores. Só poderá enviar modelos para assinatura se estes forem documentos PDF e se os guardar na pasta Documentos de trabalho. Solicite a Assinatura simples ou a Assinatura Avançada (com validade legal).

Criar modelos a partir do zero

Crie um modelo do zero a partir do editor de texto. Pode criar o modelo a seu gosto, com o conteúdo e a forma de que necessita em qualquer altura.

Guarde-os para os reutilizar, edite-os ou elimine o modelo sempre que precisar.

Criar documentos com campos de formulário a partir do zero:  

Trabalhe com documentos PDF planos e crie os seus próprios campos de formulário para serem preenchidos pelos seus colaboradores.

Pode escolher entre 3 tipos de campos de formulário, consoante as suas necessidades em cada momento:

• Campo de texto: pode escrever de acordo com o tamanho do campo. 
• Caixa: pode assinalar a opção pretendida. 
• Menu pendente: pode escolher entre várias opções. 

Depois de ter criado o modelo de que necessita, pode enviá-lo para a pasta do gestor de documentos da sua escolha, para que os seus colaboradores possam aceder ao documento. Quando o envia a um determinado colaborador, os campos de texto serão preenchidos com os dados do Sesame relativos a esse colaborador e este poderá assiná-lo. Naturalmente, pode editar e apagar o modelo sempre que quiser.