Carteira
- Quem pode iniciar o processo de abertura de uma conta na Carteira?
- Como solicitar a alteração do responsável se já iniciei o processo de abertura de conta?
- Como posso atribuir acessos para gerir as ferramentas de Finanças?
- Já criei a minha conta na Carteira, e agora?
- O que devo fazer se me pedirem mais documentação para abrir a minha conta?
- Que documentos vou precisar para concluir o processo?
- Qual é a diferença entre “Representante legal” e “Procurador”?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como Copropriedade?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como Associação ou Fundação?
- Como posso abrir uma conta na Carteira como empresa?
- O que significa que o meu processo de abertura da Carteira está “Pendente de verificação”?
- O que posso fazer a partir da Carteira?
Quem pode iniciar o processo de abertura de uma conta na Carteira?
O processo de abertura da conta na Carteira foi concebido para ser flexível e permite-lhe decidir quem, na sua empresa, deve ficar responsável por essa tarefa.
De seguida, explicamos quem tem acesso por defeito e como pode delegar esta tarefa de forma simples.
Acesso para funções gerais
Por defeito, todos os utilizadores com uma função geral em Sesame têm acesso à secção “Carteira” e podem iniciar o processo de criação da conta quando este ainda não foi iniciado.
Como delegar o acesso a outro colaborador
Se preferir que outra pessoa fique responsável, uma função geral pode convidar um único colaborador (independentemente da sua função) para gerir o processo.
Para isso, no ecrã inicial de “Abrir conta”, abaixo dos passos, encontrará a secção onde pode conceder acesso a outro colaborador:
- Clique em “Selecionar colaborador”.
- Utilize o campo de pesquisa do menu pendente para encontrar e selecionar a pessoa que pretende convidar.
Depois de selecionada, essa pessoa receberá uma notificação a informá-la de que já tem acesso à Carteira e poderá iniciar o processo.
Para gerir o colaborador convidado, tenha em conta que:
- Se precisar de alterar o responsável, selecione um novo colaborador no mesmo menu. O acesso anterior será automaticamente substituído.
- Se quiser remover o acesso, elimine a secção do colaborador que tinha convidado e este deixará de ter visibilidade sobre a secção.
⚠️ O colaborador convidado poderá gerir o processo, mas não terá a opção de convidar outras pessoas.
Se preferir, pode ver o vídeo tutorial neste vídeo 👇🏻